Einstein Copilot

Einstein Copilot 是 Salesforce 于 2024 年 2 月推出的原生对话式 AI 助手，直接嵌入 Salesforce CRM 全平台。它通过自然语言交互，调用 Data Cloud 中的可信企业数据与元数据，为销售、服务、营销、商务、IT 等场景生成精准回答与自动化操作，无需切换系统即可提升生产力、深化客户关系并保障数据安全与合规。

1. 自然对话式交互
   用户用日常语言提问，Copilot 即时解析意图并返回答案或执行操作。
2. 数据驱动回答
   依托 Data Cloud 将企业独有的结构/非结构化数据进行“提示接地”，确保答案可信、上下文准确。
3. 即用型动作库
   内置 50+ 预编程动作（如更新商机、创建任务、生成邮件），可单步执行，也可组合成多步骤工作流。
4. Copilot Studio 定制
   • Prompt Builder：无代码自定义提示模板，匹配品牌语调。
   • Skill Builder：拖拽式创建新动作，指定可访问对象与字段。
   • Model Builder：接入自有 LLM 或微调模型，强化行业专属能力。
5. 推理引擎
   深度理解上下文，自动选择最佳动作序列，实现跨系统更新（Salesforce、Slack、MuleSoft 等）。
6. Einstein Trust Layer
   零数据保留、PII 自动掩码、毒性检测与合规审计，满足 GDPR、HIPAA 等要求。

• 销售：一句话生成个性化报价、预测成交概率、自动推进商机阶段。
• 客服：实时总结工单、推荐知识文章、跨系统更新订单状态。
• 营销：根据受众洞察自动生成多渠道活动文案与旅程。
• 电商：对话式配置产品套餐、实时库存查询、生成结账页面。
• IT/管理：用自然语言生成 Apex 代码、获取 KPI 可视化、批量更新用户权限。

• 原生集成：无需外挂，直接出现在 Salesforce 任何页面与移动端。
• 可信数据：回答 100% 基于企业自有数据，杜绝幻觉。
• 零代码定制：业务人员即可通过 Studio 调整提示、动作与模型。
• 企业级安全：多层加密、权限继承、合规报告一键导出。
• 持续学习：用户每次确认或纠错都会反馈至模型，越用越懂你。