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Einstein Copilot

Build and customize autonomous AI agents to support your employees and customers 24/7, including full integration with the Salesforce ecosystem.

Einstein Copilot 是 Salesforce 于 2024 年 2 月推出的原生对话式 AI 助手,直接嵌入 Salesforce CRM 全平台。它通过自然语言交互,调用 Data Cloud 中的可信企业数据与元数据,为销售、服务、营销、商务、IT 等场景生成精准回答与自动化操作,无需切换系统即可提升生产力、深化客户关系并保障数据安全与合规。


主要功能

  1. 自然对话式交互
    用户用日常语言提问,Copilot 即时解析意图并返回答案或执行操作。
  2. 数据驱动回答
    依托 Data Cloud 将企业独有的结构/非结构化数据进行“提示接地”,确保答案可信、上下文准确。
  3. 即用型动作库
    内置 50+ 预编程动作(如更新商机、创建任务、生成邮件),可单步执行,也可组合成多步骤工作流。
  4. Copilot Studio 定制
    Prompt Builder:无代码自定义提示模板,匹配品牌语调。
    Skill Builder:拖拽式创建新动作,指定可访问对象与字段。
    Model Builder:接入自有 LLM 或微调模型,强化行业专属能力。
  5. 推理引擎
    深度理解上下文,自动选择最佳动作序列,实现跨系统更新(Salesforce、Slack、MuleSoft 等)。
  6. Einstein Trust Layer
    零数据保留、PII 自动掩码、毒性检测与合规审计,满足 GDPR、HIPAA 等要求。

应用场景

  • 销售:一句话生成个性化报价、预测成交概率、自动推进商机阶段。
  • 客服:实时总结工单、推荐知识文章、跨系统更新订单状态。
  • 营销:根据受众洞察自动生成多渠道活动文案与旅程。
  • 电商:对话式配置产品套餐、实时库存查询、生成结账页面。
  • IT/管理:用自然语言生成 Apex 代码、获取 KPI 可视化、批量更新用户权限。

优势特点

  • 原生集成:无需外挂,直接出现在 Salesforce 任何页面与移动端。
  • 可信数据:回答 100% 基于企业自有数据,杜绝幻觉。
  • 零代码定制:业务人员即可通过 Studio 调整提示、动作与模型。
  • 企业级安全:多层加密、权限继承、合规报告一键导出。
  • 持续学习:用户每次确认或纠错都会反馈至模型,越用越懂你。